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9月12日，中望软件获国金证券买入评级，近一个月中望软件获得13份研报关注。
研报预计24年、24和25年合计、24、25和26年合计营业收入分别不低于9.93/21.85/36.15亿元，对应24/25/26年营业收入分别不低于9.93/11.92/14.3亿元。24年、24和25年合计、24、25和26年3DCAD产品合计营业收入分别不低于2.25/4.95/8.2亿元，对应24/25/26年营业收入分别不低于2.25/2.7/3.25亿元。24年、24和25年合计、24、25和26年合计营业收入分别不低于10.34/23.28/39.44亿元，对应24/25/26年营业收入分别不低于10.34/12.94/16.16亿元；24年、24和25年合计、24、25和26年3DCAD产品合计营业收入分别不低于2.44/5.61/9.73亿元，对应24/25/26年营业收入分别不低于2.44/3.17/4.12亿元。公司拥有自主可控3D几何建模内核，保持CAD国产市占率第一地位不动摇。截至目前系列软件产品已经畅销全球90多个国家和地区，正版用户突破140万。目前市值对应25年约6.5XPS，位于上市以来估值底部，现价推荐。我们调整公司24~26年营业收入预测为9.97/12.38/15.37亿元；调整24~26年归母净利润为0.92/1.58/2.20亿元。公司股票现价对应PS估值为8.1/6.5/5.3倍。
研报认为，公司拥有自主可控的3D几何建模内核，保持CAD国产市占率第一地位。其系列软件产品已经畅销全球90多个国家和地区，正版用户突破140万。一直以来，公司坚定3D CAD市场增长牵引，市值对应25年约6.5XPS，位于上市以来估值底部，现价推荐。
风险提示：市场竞争加剧的风险；悟空平台客户反馈不及预期的风险。
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